【導(dǎo)讀】8月11日——英特爾公司（納斯達(dá)克代碼：INTC）今日宣布，擬以承銷方式公開發(fā)行總額150億美元的普通股。
發(fā)行背景
受人工智能算力領(lǐng)域前所未有的投資推動，客戶持續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁且可持續(xù)的需求。物理AI、專用芯片、先進(jìn)封裝和外部晶圓代工業(yè)務(wù)等新興領(lǐng)域取得的進(jìn)展，為英特爾帶來了重要增長機(jī)遇。
募集資金用途
英特爾擬將本次發(fā)行所得募集資金凈額用于一般經(jīng)營用途，包括但不限于資本開支和營運資金。
本次發(fā)行旨在進(jìn)一步支持英特爾把握未來增長機(jī)遇，同時維持穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表，并繼續(xù)致力于維持投資級信用評級。
資本配置紀(jì)律
英特爾將繼續(xù)堅持審慎的資本配置原則，確保資本投入與客戶需求及明確的投資回報目標(biāo)相匹配。
交易細(xì)節(jié)補(bǔ)充
英特爾預(yù)計將向本次發(fā)行的承銷商授予一項為期30天的超額配售權(quán)，允許其按公開發(fā)行價格（扣除承銷折扣）額外購買總額最高達(dá)22.5億美元的普通股股份。
J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和Citigroup Global Markets Inc.正擔(dān)任本次擬議發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
注冊聲明和招股說明書
英特爾已就本次公告所涉及的發(fā)行向美國證券交易委員會（SEC）提交S-3報表注冊聲明，其中包括初步招股說明書。在投資前，投資者應(yīng)閱讀該注冊聲明中的初步招股說明書以及英特爾向SEC提交的其他文件，以獲取有關(guān)英特爾及本次發(fā)行的更完整信息。本次發(fā)行僅可通過招股說明書補(bǔ)充文件及其隨附招股說明書進(jìn)行。與本次發(fā)行相關(guān)的注冊聲明、初步招股說明書補(bǔ)充文件及隨附招股說明書副本，可通過訪問美國證券交易委員會網(wǎng)站 www.sec.gov 免費獲取。投資者也可聯(lián)系 J.P. Morgan Securities LLC，收件地址為 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發(fā)送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發(fā)送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或發(fā)送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com；或 Citigroup Global Markets Inc.，收件地址為 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致電 1-800-831-9146 獲取副本。
本新聞稿不構(gòu)成出售上述證券的要約或購買上述證券的要約邀請；若根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法，在注冊和取得資格之前進(jìn)行此類要約、要約邀請或出售屬于違法行為，則本新聞稿也不構(gòu)成在該司法管轄區(qū)內(nèi)上述證券的要約、要約邀請或出售。
