【導讀】2026年第二季度，東南亞智能手機市場交出答卷——出貨量同比驟降23%至1,930萬部，創(chuàng)下2014年以來最低季度水平；但市場規(guī)模卻展現(xiàn)出驚人韌性，66億美元的收入與31%的平均售價同比漲幅，揭示了一場深層次的行業(yè)重構正在上演。當Omdia的數(shù)據(jù)清晰勾勒出“量減價升”的曲線時，一個關鍵問題浮出水面：在100美元以下市場急劇萎縮、各大廠商紛紛提價的連鎖反應下，東南亞智能手機產(chǎn)業(yè)究竟在經(jīng)歷短暫陣痛，還是面臨長期拐點？
Omdia最新研究，2026年第二季度東南亞智能手機市場出貨量同比下降23%，至1,930萬部，創(chuàng)2014年以來最低季度出貨水平。盡管出貨量大幅下滑，但市場規(guī)模表現(xiàn)相對更具韌性，達到66億美元，平均售價（ASP）同比上漲31%，至342美元。
廠商在維持出貨量與平均售價之間出現(xiàn)分化
三星在提價的同時實現(xiàn)了市場份額增長。 Galaxy A07和A17上市后均進行了提價，打破了新品上市后價格通常逐步下降的慣例。這推動三星在整體200–299美元價格區(qū)間的市場份額從2025年第二季度的18%提升至2026年第二季度的32%。在競爭對手紛紛降低對300美元以下市場布局的情況下，三星在更廣泛的300美元以下市場也實現(xiàn)了份額增長。
小米位列前五大廠商中ASP漲幅第二高的水平，同比增長43.5%，而出貨量下降21%。 這一漲幅既反映了現(xiàn)有機型上市后的價格上漲，包括Redmi Note 15，也反映了17T和Redmi A7 Pro等新機型的上市價格高于上一代產(chǎn)品。Xiaomi在100美元以下價格區(qū)間的出貨量下降69%，而100–199美元價格區(qū)間的出貨量增長55%。
傳音仍然是最依賴入門級市場的廠商。 其100美元以下產(chǎn)品出貨量在2026年第二季度下降47%，而100–199美元產(chǎn)品出貨量增長12%，使該價格區(qū)間成為其最大的價格帶。包括Infinix Hot 70和Tecno Spark 50 4G在內(nèi)的最新機型，上市價格也明顯高于其所替代的上一代產(chǎn)品。
OPPO幾乎完全退出了最低價格區(qū)間。 其100美元以下的產(chǎn)品出貨量在2026年第二季度下降96%。下一個價格區(qū)間并未抵消這一損失，100–199美元產(chǎn)品出貨量也下降25%，導致OPPO成為前五大廠商中整體出貨量降幅最大的廠商。
vivo在大多數(shù)市場將入門級機型的價格提升至100美元以上。 其100美元以下產(chǎn)品出貨量在2026年第二季度下降88%，僅占其總出貨量的5%，而一年前這一比例為32%。
大部分降幅來自100美元以下價格區(qū)間
Omdia高級分析師周詠圣（Sheng Win Chow） 表示: “大量入門級市場的出貨量通過價格帶上移的連鎖效應，被吸收至更高價格區(qū)間。當某一機型提價后，廠商通常需要重新調(diào)整產(chǎn)品組合中其他機型的定位，以避免產(chǎn)品之間相互蠶食。然而，100美元以上價格區(qū)間的出貨量整體仍下降了2%，這表明更高價格區(qū)間并未完全承接被擠出的出貨量。其中相當一部分出貨量實際上已經(jīng)徹底退出市場，而非向更高價格區(qū)間轉移?！?/p>
100–199美元價格區(qū)間承接了剩余入門級需求中最大的一部分，其占整體出貨量的比例從32%提升至39%。這一價格區(qū)間的韌性，很大程度上來自此前定位在100美元以下、如今經(jīng)過重新定價后進入更高價格區(qū)間的產(chǎn)品。
折扣力度下降也推動了不同價格區(qū)間之間的轉移。過去，東南亞市場大量100美元以下產(chǎn)品的出貨量來自對原本以更高價格上市的機型進行大幅折扣。2026年第二季度，這一模式發(fā)生逆轉：廠商不僅以更高價格推出新機型，還在產(chǎn)品上市后進一步提高現(xiàn)有機型的價格，包括三星Galaxy A07和A17系列，以及Xiaomi Redmi Note 15系列。
東南亞智能手機市場預計2026年下降25%
Omdia研究經(jīng)理周樂軒 (Le Xuan Chiew) 表示: “東南亞市場正迎來自至少七年來最嚴重的年度收縮。Omdia預計，2026年該地區(qū)智能手機出貨量將同比下降25%，至7,530萬部。上半年市場疲軟的態(tài)勢預計將延續(xù)至下半年，隨著設備價格持續(xù)上漲，出貨量將進一步承壓。入門級設備和開放市場零售渠道占比較高的市場，如印度尼西亞和菲律賓，預計將面臨更大幅度的下滑。
下半年存儲器成本壓力將進一步加劇。2026年上半年出貨的設備，其存儲器成本反映的是此前采購價格的綜合平均水平，而非當前市場價格。這意味著，目前的利潤率尚未完全體現(xiàn)存儲器成本上漲的影響。隨著低成本庫存逐漸消耗，廠商將全面承受當前更高存儲器價格所帶來的成本壓力。”
結論
當100美元以下價格區(qū)間的出貨量大幅萎縮，當新品上市不再遵循“先高后低”的價格慣例，東南亞智能手機市場已經(jīng)清晰地傳遞出一個信號：廉價擴張的時代正在落幕。Omdia預計2026年全年出貨量將同比下降25%至7，530萬部，而存儲器成本的持續(xù)上漲將進一步擠壓本就承壓的利潤空間。
