【導(dǎo)讀】8月26日，據(jù)韓國媒體ZDnet Korea報道，三星電子與SK海力士正在加速推進(jìn)其位于中國西安和大連的NAND閃存工廠升級與擴(kuò)產(chǎn)計劃，相關(guān)投資預(yù)計在明年前陸續(xù)落地。三星西安工廠承擔(dān)其全球約40%以上的閃存產(chǎn)能，目前正推進(jìn)第九代V-NAND（約286層）的轉(zhuǎn)換投資，目標(biāo)月產(chǎn)能4萬至5萬片晶圓；SK海力士則自今年第三季度起在大連第二工廠重啟NAND技術(shù)升級，目標(biāo)月產(chǎn)3萬片晶圓，整體產(chǎn)能將提升約50%。
韓國存儲雙雄加碼中國：三星與SK海力士的NAND產(chǎn)能競速
三星西安：沖刺280層V9 NAND量產(chǎn)
在三星的全球NAND產(chǎn)能布局中，西安工廠占據(jù)舉足輕重的地位，承擔(dān)著其全球約40%以上的閃存產(chǎn)能。此次投資的重點(diǎn)在于技術(shù)迭代與先進(jìn)制程導(dǎo)入。
韓國存儲雙雄加碼中國：三星與SK海力士的NAND產(chǎn)能競速
據(jù)悉，三星電子自2026年上半年起，已在西安X2產(chǎn)線啟動了第九代V-NAND的轉(zhuǎn)換投資。第九代V-NAND采用約286層的堆疊架構(gòu)，屬于當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的閃存產(chǎn)品之一。為了確保這一高端產(chǎn)品的穩(wěn)定量產(chǎn)，三星已將補(bǔ)充投資計劃具體化，核心在于追加引入關(guān)鍵的蝕刻工藝設(shè)備——這對于在數(shù)百層堆疊結(jié)構(gòu)中蝕刻出極深的通道孔至關(guān)重要。消息人士透露，相關(guān)設(shè)備采購訂單預(yù)計在2026年內(nèi)落地，補(bǔ)充投資則計劃于2027年下半年開始執(zhí)行，目標(biāo)月產(chǎn)能約為4萬至5萬片晶圓。
SK海力士大連：重啟二廠擴(kuò)大版圖
三星在西安大步邁進(jìn)的同時，SK海力士在大連也并未缺席。作為其NAND業(yè)務(wù)的重要生產(chǎn)基地，大連工廠正迎來新的發(fā)展階段。SK海力士已自2026年第三季度起，在大連第二工廠正式推進(jìn)NAND產(chǎn)品的技術(shù)升級與設(shè)備投資，目標(biāo)規(guī)模約為月產(chǎn)3萬片晶圓。
韓國存儲雙雄加碼中國：三星與SK海力士的NAND產(chǎn)能競速
更值得關(guān)注的是，大連二廠的擴(kuò)產(chǎn)計劃曾因行業(yè)下行周期而停滯四年，隨著企業(yè)級固態(tài)硬盤（eSSD）需求因AI數(shù)據(jù)中心普及而急劇增長，該計劃已被重新激活。預(yù)計新產(chǎn)線投產(chǎn)后，大連基地的整體產(chǎn)能將提升約50%。盡管為了規(guī)避設(shè)備進(jìn)口限制，SK海力士采用了“韓國生產(chǎn)關(guān)鍵層、中國進(jìn)行后續(xù)工序”的分段制造策略，在一定程度上拉長了生產(chǎn)周期，但相較于完全繞開限制，這已是當(dāng)前最優(yōu)的折中方案，其對中國產(chǎn)線先進(jìn)制程的傾斜已清晰可辨。。
投資背后的深層邏輯與行業(yè)影響
韓國存儲雙雄此次同步加碼中國NAND產(chǎn)能，是多重市場與產(chǎn)業(yè)因素共振的結(jié)果。
首要驅(qū)動力來自AI需求。AI服務(wù)器的部署需要大量高容量、高性能的企業(yè)級SSD，直接推動了高端NAND需求的激增。為了抓住這一增長紅利，兩大巨頭必須確保足夠的先進(jìn)產(chǎn)能儲備。與此同時，中國市場的戰(zhàn)略地位不可替代——中國不僅是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場，其完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套和高效的制造能力，依然是巨頭們?nèi)虿季种薪档统杀尽⒖焖夙憫?yīng)市場的關(guān)鍵一環(huán)。
而這一輪投資更深層的本質(zhì)在于制程競賽。三星直接將西安工廠升級為V9 NAND（約286層）的海外量產(chǎn)基地，SK海力士則重啟大連工廠導(dǎo)入先進(jìn)工藝，兩者均打破了以往“海外工廠落后本土兩代”的常規(guī)操作。中國工廠正從“產(chǎn)能中心”向“技術(shù)前沿陣地”躍遷，背后是全球AI算力競賽倒逼下，存儲巨頭為縮短高端產(chǎn)品交付周期，不得不將最先進(jìn)產(chǎn)能部署在最具供應(yīng)鏈優(yōu)勢的地方。
對行業(yè)而言，這一布局將有效緩解全球高端NAND供需緊張，進(jìn)一步鞏固韓國企業(yè)的市場主導(dǎo)地位。而對中國半導(dǎo)體生態(tài)來說，全球最先進(jìn)存儲工藝與設(shè)備的持續(xù)落地，有望帶動本土上游材料、零部件及設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，推動中國在全球半導(dǎo)體價值鏈上的參與深度實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性提升。
結(jié)論
三星和SK海力士此次同步擴(kuò)產(chǎn)中國NAND產(chǎn)能，直接動力來自AI驅(qū)動的企業(yè)級SSD需求激增。但更值得關(guān)注的是產(chǎn)能背后的技術(shù)層級變化——三星將約286層V9 NAND直接放在西安量產(chǎn)，SK海力士重啟大連工廠導(dǎo)入先進(jìn)工藝，均打破了以往“海外工廠落后本土兩代”的常規(guī)操作。中國工廠正在成為先進(jìn)制程的海外量產(chǎn)基地，這背后是AI算力競賽倒逼下，存儲巨頭為縮短高端產(chǎn)品交付周期而做出的供應(yīng)鏈選擇。
